正值年底，张明夏骑摩托车来到了游小庄家。游小庄的妈妈说他一清早拿着锄头去山上竹林挖冬笋去了。张明夏在山上的竹林中并没有看到游小庄，就沿着山路在山林中四处走走。他走到山坡上，看见远处的小溪边游小庄正和一个老人在说话，而且那个老人就是自己在医院看到的那个白色须发的老人。张明夏感觉很是惊奇，感觉其中必有蹊跷。他并没有打扰他们，而绕路先回去了。
张明夏从山上回到游小庄家，姑姑带着周艺秀回了外婆家。游小庄的妈妈准备了很多菜，还特意做了芋头哨子和红薯小汤圆。
吃午饭时，游小庄的爸爸跟大家说前几天有个人来山上打猎被他撞到，被他赶走了。他们游家一直以来都劝阻别人来附近山上打猎的，这是他们家的传统。不管是抓蛇的、捕鸟的还是放夹子的，他们只要看到就会上前劝阻。
游小庄听到他爸说有人打猎，赶紧问是谁。他爸说是河对面邻村的刘贵生。
饭后游小庄的奶奶说去年中秋节也给他们留了几个柚子，可他们中秋节都没有回来，但她留了一树熟透了的金橘。她不许任何人摘，一直留到现在。下午张明夏、游小庄、周艺秀三人拿着竹篮全摘了下来。这棵树上的金橘他们从小吃到大，而且在树上留到年底的金橘色泽金黄，口味更甜。
张明夏见到了周艺秀就很开心，一整天跟她在一起说说笑笑，但他一直对上午在山上看到那位白发老人的事一直疑惑不解。
傍晚姑姑和周艺秀回去了。当晚张明夏在游小庄家住。晚上睡觉时，张明夏跟游小庄提起上午在山上看到了的那位白发老人。
游小庄很是犹豫，沉默了许久，最后向张明夏讲述了他的身世。游家附近的山上几百年来就住着一个狐狸家族。他们和村上人们和平相处，互不侵犯，除了变幻人形外并不具备传说中超乎常人的法术。他们在山中过着平静的生活，也和人类保持距离，不掺入人间生活，但最近几代有很多小孩带不活。四十几年前狐狸家族生下一个女孩，孱弱多病。狐狸家族里的长者通过生辰八字推算，说女孩的命和父母相克，必须送到别人家养，而且要吃人间饭食，过人间生活才可以养活。他们见游家家道善良，珍爱生命，就把这个女孩挂寄给了游家。十八年前狐狸家族中一对年轻夫妇生下一个男婴后被猎人用枪打中，双双毙命。他的爷爷把失去双亲的男婴又挂寄给了游家，这个小男孩就是游小庄。四十几年前挂寄到游家的女孩就是游小庄的姑姑，如今周艺秀的母亲游宝莉。那个白发老人就是他的爷爷，姓兀，名天正。游宝莉是他的亲生女儿。爷爷除了游宝莉外还生育有两个儿子，一个是游小庄的亲生父亲兀南山，一个是他的叔叔兀青山。
自从游宝莉和游小庄到游家后，狐狸家族一直暗中和他们保持联系。小时候游小庄有一次掉到屋前的水塘里，被一个白发老人救起。老人救起他后悄无声息地走了，游家很是感激，但至今不知道是谁。上次打听到游小庄受伤住院，爷爷赶到医院送两颗自制草药药丸给他。游小庄服下药丸和爷爷说了几句话便睡着了。爷爷则在病床边坐了一会儿，不想被张明夏撞见。
过完元宵后，游小庄买了辆货车在乡下卖水果。张明夏在村上做装修，这一年没有出去打工。农历二月初，游小庄开车带着水果在乡镇里转了一整天，回家洗完澡在家沙发上睡着了。
叔叔兀青山突然出现在他面前并叫醒了他，说他儿子“蛮蛮”今天下午不见了。这个小名叫“蛮蛮”的是狐狸家族最小的一员，甚是顽皮，经常一个人在山野中玩耍。叔叔很是惊慌，说找了一下午没找到。他要游小庄在村上打听最近有没有人上山打猎，有没有人捕到过狐狸。游小庄也很是担心，他很喜欢这个小弟弟。他马上到村上打听，并当夜把这个事情告诉了张明夏。这天夜里没有任何消息，游小庄一夜未眠，叔叔兀青山也来了几次，担心得不行。
第二天一清早，张明夏听说邻村的刘贵生最近捕到很多野生动物，就打电话告诉了游小庄。游小庄和张明夏赶紧找到了刘贵生家，但刘贵生不在家，他老婆说前天捕到一只小狐狸，被卖到县城去了。
游小庄惊恐万分，他打听到县城収买人的地点电话，紧急地赶到家里，独自一人来到山林把消息告诉了叔叔兀青山。叔叔很少和人类打交道，很少来到人类社会，但于当天上午他和游小庄张明夏赶到了县城，来到了地下收买野生动物的地点。他们找到了收买人并提出高价收买野生动物。
收买人带他们走过一个小巷子，叔叔和游小庄一路上心里怦怦直跳，担心蛮蛮有事，又不敢声张。他们来到一个地下室，里面到处是野生动物的尸体，还有几个铁笼子装着几只活着的动物，里面有一只小狐狸看到兀青山后嗷嗷直叫，并不停撕咬笼子，嘴巴上都有血迹。兀青山看到后泪如雨下。游小庄赶紧告诉那个收买人那狐狸是他家养的，是被别人偷去卖出来的，愿意出高价买回去，叫那人赶紧打开笼子。那人觉得奇怪，又有些犹豫地说:“放了就跑了。”游小庄没有理会，自己迅速把笼子打开了。那小狐狸跑出来跳到兀青山身上扑在他怀里。他们出一千元并把其他几只活的动物一起买了下来。
叔叔抱着小狐狸，张明夏用几只编织袋装了另外几只动物。他们雇了辆面包车回到了家里。游小庄家里父母都不知道此事。他爸爸游根申出去了，只有他妈妈一个人在家。
游小庄跟妈妈说兀青山是他一个朋友。他们提着动物跟他妈妈说去山上放生，她也没有多问。他们来到山林中，那个白发老人早已带着整个狐狸家族站在一棵大树下等他们。他们先把袋子里的动物放生了，兀青山怀里的小狐狸突然变化成一个漂亮的小男孩。大家都轮流来抱这个小男孩，庆幸他没有事，总算放了心。这个小男孩就是兀青山的儿子，游小庄的弟弟“蛮蛮”。
张明夏第一次以人类的身份接触到了这个狐狸家族。他们没有排斥他，只交代他不要向外泄露此事。
农历二月底，游申根夫妇约好村里的几个好友准备外出务工。游申根见游小庄经常打电话和女孩联系，年纪也不小了，万一突然要结婚需要很多钱。
游申根五十多岁，平常在家做泥工。他年纪大了又没有积蓄，今年准备和几个村上的人去外省的工地做事，游小庄的妈妈去那里煮饭。
余静从九江医院实习完后，现在在县医院上班。游小庄经常来县城找她。在县城时他经常接送余静上下班，有时夜班就在护士站陪她坐到深夜。
张明夏还在家乡做装修。春季雨水多，大雨连续下了几天，游小庄没有开货车出门。他来到张明夏做事的地方玩。那天户主家里有一个装水管的中年人。
做工的人在户主家吃完午饭后一起坐在厅堂里喝茶聊天。游小庄来到那户人家找张明夏，看到大家在厅堂里聊天，走过去每人发了一支烟。