当时岳飞屯军钟山有很多从马家渡溃逃下来的败军加入了岳飞所率领的队伍，但这些士卒们听说杜充投降金国的消息后一时间军心大乱。有很多的士卒还趁岳飞不备叛逃到杜充帐下。
岳飞为了防止军中哗变所以立即集合了队伍，岳飞帐下的士卒们分明在这位年仅27岁年轻人的脸上看到了坚毅与不屈。
岳飞看着帐下的宋军士兵们很多都是满身战创，有些人的铠甲都在撤退中遗失了。他用沉厚的声音向大家说道：“我知道，此次战败大家都失了战心。杜充又投降金国，建康失陷。据我所知众将士很多都来自北方，故土难离，大家的心情我可以理解。但是看看金国人对我宋朝子民都做了什么，烧杀抢掠，奸**女，咱们怎么忍心看着这帮金国蛮兽在我中华大地上横行无阻，就算是我与大家都投降了金国人，咱们在金国人眼中也不过是走狗一条。大丈夫应顶天立地怎能苟且偷生？”岳飞说罢只见众将士都眼含热泪。
入夜还有几个从马家渡败逃下来的统制想劝岳飞降金，岳飞假意应允。待这几人出帐后岳飞召集亲兵十数人将这几人分别绑缚手脚。第二天岳飞召集众将士将劝降的几人当众斩首。在岳飞的恩威并施之下军心终于是稳定了下来。
于是岳飞在完颜宗弼攻占建康府后便一直领军在其后方伺机偷袭，在得知完颜宗弼大军向临安进发后，岳飞派遣帐下刘经率兵一千人在夜黑风高之时向溧阳县城发起进攻并顺利占领溧阳县城。
岳飞则亲自领兵转战广德军境内并与当地金军发生六次小规模战斗并全部取得胜利。随后岳飞驻军在广德军的钟村，但摆在岳飞面前的一个严峻的问题是军中粮快尽了。但天无绝人之路，在驻军钟村与众将士忍饥挨饿多日之后岳飞得到了一个好消息。
建康府不远处的宜兴县正被溃军袭扰，县令听说岳飞军纪严整所以修书一封派人送与岳飞。县令在信中提到：宜兴县存粮甚多足够一万军士食用一年，并请求岳飞进驻宜兴。
岳飞得信大喜，随即起兵进驻宜兴县。
在接下来的数月中岳飞收降了很多当地的盗匪武装和金军强征的河北、河东等地的以汉族人为主体的地签军。岳飞爱兵如子对收降的军队更是爱护有加。所以军中盛传“此岳爷爷军。”
这就是后来岳家军的雏形。
宜兴百姓对岳飞更是感恩戴德，岳飞进驻宜兴后在军中制定“冻死不拆屋，饿死不掳掠的”严明军纪。并保护地方百姓免遭金军与溃兵、盗匪的侵扰，所以宜兴百姓都说：“岳飞是大家的保护神啊！”
而时间转到公元1130年四月完颜宗弼刚刚在亲历了黄天荡大战而惊魂未定，所以他加快了撤退的脚步。
在与韩世忠交战对峙的四十余日中，十万金军只有八万人跨过了长江。完颜宗弼率军途径秀州、平江等地迅速向驻守在建康的金军靠拢以寻求补给。可是当完颜宗弼认为已经脱离险境之时，岳飞已经率军从宜兴飞马向金军撤退的常州方向赶了过来。
当岳飞赶到常州之时完颜宗弼率领的金军前队骑兵并未在常州停留。岳飞遇到的只是金军的后队人马。这些金军大都是步军，这时的完颜宗弼已经被韩世忠吓破了胆，于是金军的后队人马便被主帅远远的抛在身后。
对付这些战斗力不强的金军岳飞更是得心应手，于是在一番激战后岳飞率军四战四捷并生擒女真千夫长十一人。
宋廷在得知岳飞并未叛国降金而在前线保境安民的壮举后立即给予岳飞阵前嘉奖，赵构还亲自下诏令岳飞率军配合镇江韩世忠军从左翼给予金人痛击，以图收复建康。
这是岳飞第一次以主将身份领兵与金人作战，完颜宗弼的噩梦就要来了。这位在竹芦渡让他吃尽苦头的大宋将星正率军星夜朝建康方向飞驰而来。