孙平凭借着自己的努力和修为赢得了进入终极比武的晋级资格，而羽然却因意外让自己的手受伤，最终没能晋级。 来到了第三天比武的现场，林天（天灵连续打败药仙谷两位弟子，凤凰仙宫一位弟子和神火门两位弟子，以连胜五场的胜利晋级最后终极比武。 林天的胜利让在场的其他天龙山弟子皆为其高兴。掌门看到现在的林天，庆幸自己当初没有看错人。 而一旁的天霄看到如今的林天如此强大，心想就算自己明天能晋级，到最后对决他的时候也未必能取胜。 此时的他就算能短时间提升自己的法力也无济于事。于是他就跑到树林里练剑，他的剑法其实已经达到了登峰造极的境界，放眼天下能与之匹敌者也寥寥无几。 其实以他现在的法术和剑法也是能和林天一战的。但现在的他已经不是以前的他了，他每次练功的时候都能幻想到自己心爱的师妹和林天在一起的场面，这让他心里产生了杂念。心有杂念，很容易打乱自己原本的心态，练功更容易走火入魔的，他的嫉妒心同时也蒙蔽了他的自信心，缺乏自信，谈何战胜敌人。 这时他听到前面有人在交谈。走进前一看是药仙谷的两位长老，天霄想听听他们在说些什么，就躲在大树后面偷听他们的讲话。 突然天霄听到他们说药仙谷已经炼制出可以增强内力的丹药，服用一颗可以在六个时辰之内内力大增，而且药效过后不会有其他的后遗症。 天霄一听顿时来了兴趣，想要再听听看能不能听到药藏在哪里的时候，他们就走了。 天霄没有听到药藏在哪里，但此时的他一定会想方设法得到这种药，立即想到炼丹房去看看。 殊不知他走后，两位长老突然冒了出来。他们变回了原形，竟然是黑衣人和红玲。黑衣人的化形术竟然如此了得，不仅能让自己化形，也能施法令对方也变成其他人的模样。红玲之前就看到天霄好胜之心极强，看到林天取胜自己不甘心，于是她把这件事告知了黑衣人，于是便有了刚才的一幕。 黑衣人就利用天霄的好胜之心引领他犯下大错，被师门惩罚，但只有这样他还觉得不够。黑衣人叫红玲尽量让天霄看到羽然和林天举止亲密的画面，这样可以使他体内的恨意达到顶点。 红玲现在也只能按照黑衣人的命令行事，别无他法。其实红玲这些日子在天龙山和这些师兄弟们在一起练剑，早已把他们当做自己的家人，她想起了自己之前的一些事。 原来红玲是一个孤儿，因战乱和家人失散了，是她的师傅也就是现在的魔族军师救了她，并把她抚养长大，教她武功，把她训练成一个毫无人性的杀手。她从小就一直在吃苦，后来好不容易不用再吃苦了，没想到这才是地狱般的开始，魔族军师不仅教她杀人，还把她最后一点人性给抹杀掉，从此变成一个没有心，没有七情六欲的人。 但自从她来到天龙山之后，这里的兄弟姐妹对她都非常照顾，尤其是羽然师姐，亲自教导她剑法和法术。在这，她又感受到了温暖，那温暖使她那颗停了的心又开始跳动起来，这让她觉得这人还是有七情六欲的，并不是可以抹杀掉的。其实在她心里也不是没动过要背叛魔族的念头，但一想到自己曾经流落街头，没有人肯帮自己，到最后还是被魔族所救，一想到这，她就打消了这个念头。她同样也知道如果背叛魔族，下场肯定很凄惨，对方肯定会天上地下一直追着你，知道死为止。 而另一边天霄来到了炼丹房寻找丹药，为了不让其他人知道，他小心翼翼的，深怕自己弄出点动静来惊扰了其他人。 可他找遍了炼丹房都没有这种药。瞬间有点恼羞成怒，把丹房给弄得非常乱，甚至差点把炼丹炉给翻过来了。这时他一掌打向墙壁，墙上爆炸露出了里面的暗格，暗格里有一个盒子。天霄拿到盒子刚想要打开的时候，突然听到门外有人，无奈只能抱着盒子朝窗户飞身跳了出去。 原来是看守丹房的弟子听到有动静跑来看看是怎么回事。 但他们推开门看到的是炼丹房遍地狼藉的样子，墙壁暗格里的东西也被人偷走了，他们立即向掌门禀告。 可掌门却叫他们不要声张，现在是四排比武会试的关键时候，一切事情等比武之后再说。 两位弟子只能遵照掌门的旨意行事，他们退下之后就去把炼丹房重新整理起来，当做什么都没有发生一样。 但这些都被黑衣人看在了眼里，他决定再帮天霄一把。 拿到盒子的天霄在逃出炼丹房之后就回到了自己的房间。 他打开了那个盒子，盒子里摆放着几颗丹药，天霄不确定这是不是增强内力的丹药，不敢贸然食用。 这时有人敲响了房门，天霄立即把东xz起来，免得被他人发现。藏起来之后就去打开房门，竟是自己的师傅天龙尊者。 天霄看到师傅突然来找自己，心里有些惊慌，害怕师傅知道是自己偷盗了炼丹房，特此来问罪的。 其实他是就炼丹房被盗的事来询问一下天霄的建议，这让一旁的天霄顿时松了一口气。 天霄正好不确定盒子里那丹药的来历，于是他就假装不知道的问了一下丹房里丢了什么贵重的物品。 天霄对自己师傅的话自然是深信不疑的。当他说出盒子里装着的是之前药仙谷赠送给本门的可以短时间增强内力的丹药时，天霄心里的答案就更加确定了。 说完他就走了，天霄看到师傅走的时候，心里老是觉得有什么地方不大对劲，但此时的他心思都在那药上面，也不去想其他的了。 走出房门后的天龙尊者来到了一根柱子后面，摇身一变成了另一个人。原来刚才的天龙尊者竟是黑衣人的化形术变的，而此时红玲也冒了出来，这一切都是黑衣人布的局。因为他知道天霄在确定盒子里丹药的来历之前，是不会服用的，所以他就出面再帮他一把。其实那暗格里的丹药就是他放进去的，虽然可以短时间增强功力，但是是有后遗症的。 红玲说他此事太过冒险了，毕竟天龙尊者是天龙山掌门，如果被人发现了怎么办。 黑衣人却非常的有自信，肯定自己绝不会被天霄发现的，因为自己从来不做没有把握的事。不得不说他真是把人性的弱点给拿捏到了极点。 黑衣人说的也不错，其实如果换作之前的天霄，他此举无异于自寻死路，完全没有把握，但刚盗完炼丹房的天霄，心里此时肯定是有些慌乱的，人只要一乱就容易不辨是非，眼睛就容易出现错觉，这正是他此次能成功瞒过天霄的原因。 天霄恐怕做梦也想不到，刚刚还在他面前说得头头是道的掌门其实并不是真正的天龙尊者，可他现在哪里还会去想其他的事，心思全都在丹药上面了。从这时起，天霄就已经在一步一步的范错，再也回不了头了。 红玲想知道那盒子里的药到底是什么。于是就向黑衣人请教。 黑衣人说那药虽然也可以增强内力，但药效过后会有很强的后遗症，这后遗症会把他折磨得人不人鬼不鬼，最终被心魔吞噬而坠入魔道。现在才知道黑衣人最后的目的就是要把堂堂天龙山掌门的嫡传弟子变成魔道中人，这对天龙山来说肯定是一个不小的打击。 之后天霄在第四场比武中以五连胜的成绩晋级最后比武。这样最后晋级终极比武的就有林天、孙平、火明和天霄。 在比武的前一天晚上，每个人都还在练剑，只有天霄还在房间里犹豫要不要服用这颗丹药。 他心里一直在纠结，如果服用丹药肯定能打败林天，如果不服药，最多只能和他打成平手。 权衡之下的他毅然决然地服下了丹药，他的这一决定将会彻底改变了他今后的所有生活。 殊不知这一切都被黑衣人在房外看得清清楚楚，即使天霄不服药，黑衣人也会想其他办法在比武的前让他服下去。 天霄服药之后就立即打坐练功，促进药性的吸收，使其尽快的融入七经八脉。 到了第二天，终于来到了最后一天的比武会场。四派弟子都早早的来到了这里，都想知道最后胜利的头衔花落谁家。甚至有些弟子还直接开设了赌局，赌一赌谁能赢。 林天、孙平、火明和天霄已经来到了现场，排列站在一起接受掌门的训话。 掌门将他们分成了两组，进行两两对决，最后由胜出了两人进行最后的对决。 为了公平起见，以抓阄的方式选择自己的对战方，好像一切都安排好了一样，最后抓阄的结果是林天对决火明，天霄对决孙平。 首先第一场比武由林天对决火明。 两人同时飞上擂台，两人的修为都在伯仲之间，不一会已经交手数十回合。台下的其他人看出火明之前比武的时候并没有用全力，现在才是拿出真本领来了。林天顿时有点招架不住，剑差点就被对方施展的法术给震飞了。幸得林天剑驾驭得还算不错，一个旋身给了对方一个反击，然后施展万剑齐发，周围以自身内力化成的无形剑气在林天的催动下朝前方飞去。火明见万剑朝自己飞来，立即以法术凝结成一道防护罩挡住了万剑的攻击。 林天见万剑被对方所挡，将功力注入剑身之中，一剑刺了过去，火明的防护罩被破，而他也被防护罩爆裂所产生的气旋震得差点冲出了台下。幸得林天随即收起了剑，用手将他拉了回来，才免得他受伤。 此战之后，火明对林天更加的佩服。火明也表示自己这次没有白来，因为他可以见到这么多年轻而又修为极高的修仙者。两人也想约日后有机会在大战一场。 随着火明缓缓的走下台，裁判宣布第一场比武林天获胜，林天暂时休息，下面进行第二场比武，天霄对决孙平。 其实孙平对决天霄，取胜的机会不大，但能与天龙山修为最高的大师兄相互切磋一番，也是孙平的愿望。 天霄此时已经服用了丹药，虽然药效还未完全发挥出来，但已经足够他打败孙平了。为了等下能与林天对决，天霄未使用全力，依然保存实力，即使如此，孙平在他的攻击下还是落于下风。 两人在交手十几招之后，孙平被天霄一招剑啸九天击败，只见他凌空飞起立于半空中，周身产生的剑气化作九条剑龙朝孙平击去。孙平被眼前的九条龙弄得眼花撩乱，虽然他抵挡了前八条剑龙的攻击，但第九条龙的攻击还是没挡住，最后还是被天霄一剑刺中了肩膀。 在四派掌门和一众弟子面前，天霄此时并没有下死手，所以孙平受的只是皮外伤，休养几天就没事了。 天霄战胜孙平，最后于林天对决。裁判体谅天霄刚刚对决一场，有些疲劳，本想让他休息一下再行比武，可天霄却要求立即进行。 裁判听到天霄这么说，看向了在身后的掌门，掌门听到天霄这么说，示意裁判宣布最后比武开始。