《唐僧》
十八年后，唐僧回到了大唐，他一方面立即将佛法弘扬天下，一方面也感慨着回忆起曾经，与众人分享着那段历险：“我与徒弟经历81难才将经书取回，我那大徒弟悟空腾云驾雾、二徒弟悟能憨态可掬、三徒弟悟净任劳任怨、小白龙……”众人看着唐僧：“可以讲一个没有动物的故事吗？”唐僧沉默了。
《悟空》
“你这泼猴，竟大逆不道，将自己的师父与师弟重棒打死。”瞬间悟空被石化，说话的人也随即变成一丝毛发随风飘逝。随后悟空诞生，他立即拔下自己的4根毛发幻化为他的师父与师弟们，他耐心地陪他们完成西天取经，最后悟空含着泪，看着他们随风飘散。如今，一只光秃秃的猴子，傻傻地坐在崖边。
《悟能》
在高老庄帮工的悟能，与高玉兰结婚后有了自己的孩子，可随着孩子的长大，孩子希望父亲是个英雄，于是悟能就给孩子讲了一个故事，在故事中，他是个天蓬元帅，后来被贬凡间，让他等着一位僧人，说到这里，他这才想起了唐僧，他漫无目的地跑着找着，终于他在路边看到了一具穿着袈裟的尸体。
《悟净》
悟净拖着行李走在师父与师兄们的后面，他说话很少，但干活不少，他负责照顾师父，为大师兄缝补衣服，给二师兄化缘，为小白龙梳洗毛发，有一天他累了，就问他们：“咱们回去吧！”师父摇着头说：“西天取经未果，为何着急回去！”悟净换上白大褂说：“唉，看来你们的妄想症，是治不好了。”
《白龙》
唐僧宣扬佛法的第二年，他累了，决定归隐深林，临行前与众人告别，竟看到一个面目清秀的少年，唐僧笑着迎接：“我们是不是在哪里见过？”少年没有回答，只是给他讲了一个故事：“一个人隐匿18载，和一少女死定终身，他们最开心的事，就是在一起饲养小动物！”唐僧拉住少年问：“白龙在哪？”
《白骨精》
小白跪在坟前哭泣，唐僧见此女可怜便上前，哪知悟空不分青红，竟是一记重棒，唐僧连忙紧箍制止：“你这泼猴，一而再再而三，杀心太重，看来你我师徒的情分，是倒头了。”唐僧赶走悟空，陪小白跪在坟前“爹娘，你们死的太冤了。”悟空用火眼金睛观瞧，眼前的唐僧竟与小白一般，都是白骨像。
《五指山下》
话说取经与诵经的任务都完成了，悟空约唐僧故地重游，当着五指山他跪在地上：“师父，感谢当年您将咒符撕下，还俺老孙自由身。”唐僧也赶快将悟空搀起，其实唐僧当年在山上根本没有找到什么如来佛祖设下的那道咒符，因为能困住悟空的，就只有悟空自己，唐僧笑着，看着悟空头上的紧箍。