她的假发掉了，华丽的裙子也被地板上的钉子扯破了。可是当她看到那只希奇的黑猫的时候一下子兴奋极了：
“抓住那只鬼眼睛的动物，我要活的，我要活的！”
于是所有的侍卫一拥而上，扑向黑猫。
然而三生猫无比地伶俐，东跑西窜，一次次从侍卫们的手下溜了出去。
远远追着它跑来的灵儿和云来，看见一大堆人捕捉三生猫的情景，不由吓了一大跳。
发现小主人，三生猫一口气窜上山坡，跳到灵儿怀里。
接着公主气势汹汹地追了上来：“喂，把我的猫还给我！”
“三生猫是我们的！”灵儿退了一步。
“我是公主，我说这只猫是我的就是我的！”
灵儿抱着三生猫，转身就往山上跑去。
公主连忙追过去，云来拦着她，两个人扭打在一起。
云来踩住她的裙摆，公主就被拌倒在地上，狠狠摔了一跤。
她顿时发起了公主脾气，坐在地上大哭起来：“你欺负我！你欺负我！”
追过来的侍卫把云来按在地上。
女官上气不接下气地尖叫着：“把这个野小子砍了！”
于是所有侍女一起尖叫起来：“把这个野小子砍了！”
可是公主改变了主意，她觉得云来是一个非常有趣的人，是可以和她一起玩找乐子捣乱还不怕她的人。
她想把他带回京城去，因此她就这么做了，不管云来同意不同意。
因为她是公主，是皇帝的女儿，所以她要什么就有什么，所以她就可以把云来塞在黄金马车里，带回皇宫。
灵儿找不到她的玩伴。她跑到姻缘石下，不停地哭。月老于是走出来，皱着雪白的眉头：
“好灵儿，不要哭了。我被你吵得头都大了，连红线都牵错了好几对。”
“可是，云来被金色的马车带走了。”
月老耸着肩膀，一脸无可奈何：
“好灵儿，那是命中注定的事情。你看我的姻缘册，云来的红线是和公主绑在一起的。”
“我不相信，”灵儿说：“我要去找云来，和三生猫一起，找他回家！”
于是灵儿真的就这么做了。
她抱着三生猫，一路向京城走去。
她不知道路就问路上的人，在村庄里，灵儿吹着草叶，三生猫就会跳舞。
村民们总是非常开心，就会给她很多钱或者食物，然后她和三生猫继续上路。
也不知道过了多少年，她来到一座巍峨的城门前。
灵儿从半大小孩出落成亭亭玉立的美丽姑娘。
城门可高了，趣÷阁直插入云宵。砌墙的砖都是真正的白玉，在阳光下晶莹透亮。
高大的城门上有用黄金筑造的大字，人们告诉她，那是京城的名字。
城里更热闹，到处是金光闪闪的店铺，一家连着一家。绅士们骑着高头大马，穿过大街小巷。
淑女们戴着巨大的牡丹花，婷婷娜娜地走在路上。
这都是灵儿没有见到过的。她逢人就问：
“你有没有看见过云来？他是一个小道僮。他和公主在一起。”
有好心的市民告诉灵儿，公主住在华丽的皇宫里。
皇宫比整个城市还要大三倍，完全是黄金建造的。从正门到公主的住所要过九十九重门，每重门都有三班十二个卫士日夜轮流守卫，连蚊子在没有得到允许的情况下都飞不进去。
灵儿于是在京城的广场上表演起她和三生猫的节目。
她把三生猫用面粉抹成白色，然后让它表演所有云雀般轻盈的舞蹈。
消息很快传开，京城里所有人都知道有一个乡下姑娘指挥着一只雪白的猫跳舞，那只猫有一对宝石般的红眼睛，简直就像一只兔子。
渐渐事情也传到内宫公主的耳朵里，她马上下令把女孩和白猫带到皇宫里表演。
灵儿和三生猫就被招来了，她们的演出得到所有人的称赞，连皇帝都奖赏给她们一只真正用黄金雕成的金猫做礼物。
公主非常满意，她想要灵儿把三生猫给她，可是灵儿不同意，她说：
“噢，亲爱的公主，没有它，我怎么生活呢？”
“那么把它给我玩一个晚上，我满足你交换的要求。”
“那请让我在皇宫的道观里住一个晚上吧，我喜欢供奉神仙的地方那种神圣的感觉。”
公主当然答应了，她们彼此都觉得占了天大的便宜。
灵儿住到道观里，云来果然也在那里，可是他长得高大而且已经忘记灵儿的样子，他每天都陪公主玩，直到深夜才回道观休息。
灵儿在他的房间门口，轻轻呼唤他的名字。
然后她开始说话，讲那美丽而神秘的蜀山，讲那清澈而明亮的河流，讲那丛林深处的道观，讲那很老很老的道士，讲那柔软柔韧的姻缘石，讲那滑稽而花白的月老，讲那传说中牵挂生生世世的红线。
可是云来睡得很熟，第二天他醒来，埋怨着：
“有只苍蝇在我的耳边闹了一个晚上，害我没有睡安稳。”
三生猫把公主哄得十分开心，她于是要灵儿再交换一夜。
双方都很满意。
这一晚，灵儿不停地回忆她和云来在蜀山上的日子：
“你还记得吗？你每次扫地，我都会躲在数上，拼命摇数枝，直到落叶撒在你的头发上，让你扫个没完没了；我说想要山崖上刚刚开放的石楠花，你就会像只小猴子一样伶俐地爬上去帮我摘下来，月老爷爷在下面大叫：‘下来，孩子，你会摔死的，真胡闹！’还有...”
云来仍然没有听见是谁在门外哭了一夜，但是他做了一个很长的梦，梦见自己在清丽的山上生活，可是他在皇宫已经住了很久很久了，公主也慢慢让他忘记了曾经在蜀山上的岁月，所以对现在的云来而言，梦只不过是个梦而已。
第三天的晚上，灵儿刚刚来到云来的房门口，就看见三生猫正蹲在那里。
“主人啊，”它开口说：“我有事要告诉你。”
灵儿吓了一跳，但是她一点也不害怕：“说吧，亲爱的三生猫。”
“我就是你和云来的红线。不知道为什么，云来的脚上会有两条红线，一条系在你的脚上，一条则和公主系在一起。可是每一世，你和云来总是走不在一起。把我剪断吧小主人，那么你就可以脱离这种混乱的姻缘，月老会为你重新牵一条更稳定的红线。”
三生猫说完，用尾巴卷起一把匕首，送到灵儿的面前：“割断我的脖子，从此以后这条多余的红线就消失了。”
“我怎么可以这样做呢？”灵儿把三生猫抱了起来：“无论怎么混乱和痛苦，我都不想伤害你，也不想切断我和云来的红线。”
于是灵儿抱着三生猫，悄悄离开了皇宫。她们一直往回走，慢慢往蜀山的方向回家。
正如来时，灵儿和三生猫走了很久很久，当她们到达蜀山脚下的小村庄，这里正在举行庆典。
“来参加庆典吧姑娘，皇帝的女儿就要结婚了，和一个叫做云来的神仙门徒。”
灵儿没有参加庆典。她一个人坐在山石下，昏昏睡去。三生猫舔着她的额头，它知道它的小主人已经累了很久。
灵儿看见蜀山，总是那么秀丽缥缈的蜀山，传说那里的仙人的洞府。说起来，她的确见过一个神仙——滑稽的月老，住在那块柔软的姻缘石里。谁？是谁？站在姻缘石前，那么高大，那么熟悉，那不是云来吗？
“云来！你回来了？”
“我回来了，灵儿。”
灵儿和云来紧紧拥抱着，这一次月老没有出现——他躲了起来，偷偷看这一对小情人。然后三生猫跳了出来：“恭喜你们，我终于完成了我的使命。”说完，三生猫化做一条鲜艳的红线，缠绕在云来和灵儿的脚上——凡人也看得见的红线，两个年轻人知道，这一次他们永远都分不开了，他们会生生世世在一起，得到幸福。
庆典结束后，人们惊讶地发现那个风尘仆仆的姑娘在山石下死去了，一条闪闪发光的红线绕在她的脚上，随风飘荡。