龙国突发政变，蛇国公爵巳阴掌控了龙国的国君领地。龙国王储辰啸则逃往兔国，被兔国的公爵卯元所救。在面见了兔国国君卯晟之后，辰啸恳请卯晟出兵助其赶走巳阴。
但卯晟却迫于魔帝墨耀诏令，不敢出兵公然挑起十二生肖国之间的战争。眼见舅舅卯晟不肯发兵相助，辰啸只好每日借酒消愁。数日之后，辰啸突然不辞而别。卯晟和卯元虽多方寻找，但却无从得知他的下落。
龙国巡查使团团长——耀辰，突然率军包围龙国国都，来向巳阴问罪。巳阴随即将耀辰迎入了城内，向其提出条件来拉拢他。耀辰见巳阴只是赶跑了辰啸，并且想让辰风继任龙国新君，并无吞并龙国，改变十二生肖国的格局之意。这种内部权力斗争，耀辰见得太多。在权衡了利弊之后，耀辰随即与巳阴达成了协议，同意与其合作稳定龙国政局。
一个月后，巳阴在“星辰之舰”为辰风举行登基大典。龙国这场内乱，很快便传遍了世界各地。各国和各方势力都翘首以待，等待黑月帝国对此事的处理结果。
新年伊始，黑月帝国新年朝会如期举行。十二生肖国的国君，十二国巡查使团的团长，齐聚帝都――欲望之城，参加新年朝会。
……黑月帝国国都——欲望之城……
……国都议会厅内……
五个点满了蜡烛的巨型吊顶烛台，将整个议会厅照得通亮。议会厅的北侧，是一个拥有十二层黑曜石阶梯的高台。高台的正中间，是一张雕满了人体骷髅图腾的黑曜石宝座。座后有扇大门，大门的两侧站着四名拿手杖的礼仪官。
议会厅的西侧，摆着一张纯金打造的长条桌。桌面左侧，并排刻着猪、狗、鸡、猴、羊、马六国的图腾。每个图腾对面，都摆着一张纯金打造上刻相应图腾的椅子。桌面右侧，并排刻着鼠、牛、虎、兔、龙、蛇六国的图腾。每个图腾对面，也摆着一张纯金打造上刻相应图腾的椅子。桌子和椅子的下方，铺着一张黑底金丝花纹毛毯。这里是十二生肖国国君们的坐区，国君们入场时，必须身穿黑曜石打造的本国图腾盔甲，身披本国图腾黑底金丝锦缎披风。
议会厅的东侧，格局布置与西侧的一般无二。只是长条桌和椅子，全都是由纯银打造而成。桌子和椅子的下方，铺着一张黑底银丝花纹毛毯。这里是十二国巡查团长们的坐区，团长们入场时，必须身穿风帽黑袍，脸戴所属国家图腾面具。
朝会还未开始，十二国巡查团长们便整齐有的序排队入厅。他们快步走到自己的座位旁，然后迅速入座、端坐座前。良久之后，十二生肖国的国君们才三三两两进入厅内。他们并不着急入座，相互之间攀谈起来。
直到蛇国国君巳阳，领着龙国新君辰风进入厅内。现场立刻引起一阵骚乱，各国国君迅速围了过来。兔国国君卯晟竟然不顾国君形象，公然向着巳阳破口大骂。二人随即在大厅展开了口角之争，其他国君竟无一人上前劝解。
就在这时，突然响起了一阵号角声。北侧入口的四名礼仪官，同时举起手杖敲向地面。然后大声喊道：“墨辉殿下驾到！全体肃静！”
十二国巡查团长们闻声而起，同时向着北侧大门单膝跪地。十二生肖国的国君们也赶紧各自回位，同时向着门口鞠躬。在一众魔族禁卫军的簇拥下，一身黑色华服的墨辉从北侧大门走了出来。
只见墨辉慢慢走到坐前，礼貌性的抬了抬手，然后扬起衣服后襟，坐在了宝座上。国君和团长们纷纷回礼，然后便坐在了相应的座位上。大伙刚一入座，墨辉便大声地说道：“听闻龙国去年突发变故，龙国的二王子辰风已经继任国君之位。身为龙国巡查使团团长，耀辰你可有话要说？”
“启禀我王！龙国内乱，皆由王储辰啸引起，他预谋夺取龙国的君位，毒害龙国国君辰海。好在蛇国公爵巳阴审时度势，及时率军击败辰啸叛军。辰啸不敌，现已逃亡兔国。由于辰海中毒太深，不能料理国事。所以才让次子辰风登基，靠其稳定龙国政局。”耀辰赶紧起身说到。
兔国国君卯晟闻言，立刻起身说道：“启禀我王！耀辰团长所言非实，请容在下……”
“且慢～我想问问龙国新君——辰风，龙国现今形式如何？”未及卯晟辩解，墨辉便打断了他的发言。
辰风战战兢兢站了起来，将目光看向了蛇国国君巳阳。巳阳赶紧向他点了点头，辰风随即向着墨辉说道:“启禀我王！本国局势已经稳固，国君领地叛军已经肃清。成郡、继郡、班郡、浦郡这四郡，已经臣服。只有凤郡负隅顽抗，臣下定当尽快用武力来降伏此郡。”
“既然龙国国事已定，那就没有什么好说的了。兔国国君卯晟！请回答我，‘叛臣’辰啸现在何处？”墨辉转过头凝视着卯晟问到。
卯晟闻言一脸疑惑，赶紧向墨辉解释道：“辰啸怎么成了‘叛臣’？请容在下解释……”
“够了～卯晟！不用再浪费口舌了，历史从来都是由胜利者来书写的。而失败者，只能称为‘叛臣’。现在我只想知道一件事，龙国‘叛臣’辰啸何在？”墨辉再次打断卯晟的话，厉声说到。
卯晟虽不服气，但也无可奈何。他只能老老实实坐在椅子上低声说道：“辰啸原本想让我来助他赶走巳阴，可是我没答应。随后他便不辞而别，不知所踪。”
“卯晟！你的选择很明智嘛。既然如此，就没必要再追究了。龙国之事，就此了结。朝会结束之后，我将举办一个宴会，庆贺我们之中多了个‘新面孔’，你们大伙必须参加。好了！闲话少叙，大伙开始汇报各国的政务吧！”墨辉言罢，各国国君和巡察使团团长齐声喊了一声“是～”
见摄政王墨辉如此草草处理龙国之事，各国国君心里的底线被再次打破。自此，各国之间关系有了新的突破。国君们为了各自的利益开始相互勾结，各国之间战事越发频繁。
……黑月帝国魔都中心塔楼的最顶层……
……刻满了人体骷髅的黑曜石大门前……
“我的哥哥！对龙国发生的动 乱，这样的处理结果真的合适吗？”墨辉站在门前问到。
“我的弟弟！我们魔族就是在混乱中崛起的。只有世间战乱不止，我们才能从中获利。十二生肖国就是我们搅乱这个世界的‘工具’，同时我们又不能让他们发展壮大。内乱就是瓦解其实力的最好办法，只要人类不团结我们就能永远的奴役他们。好啦～我要继续修炼，以后遇到这样的事，你就这样自行解决，不要再来打扰我了。”未及多时，门内响起了一阵低沉浑厚的声音。回复完墨辉的话后，门内便没有了任何动静。
对墨耀无情的答复，墨辉心中泛起波澜。在墨辉年幼时，哥哥墨耀一直是其心中偶像。每逢哥哥出征回来，墨辉总是第一个跑向他。墨耀则会将其高高举起，兄弟二人相视而笑。那段时光，也是墨辉最开心的时候。
但这一切，都因白日国的攻陷而改变。自幼与墨辉一起长大的侄女墨凝香，宁可与白日国王储昊昌一起自焚，也不愿回到墨耀身边，过以往的生活。
面对自己女儿的死，墨耀竟无一丝悲悯之情。墨耀的冷漠，让墨辉明白，情亲在他这位“哥哥”眼中，不值一提。墨耀心中所需要的，只是整个天下。
黑月帝国建立之后，墨耀开始闭关修行。国中所有政务，全都交给墨辉处理。自此，墨耀再没出过这扇大门。只有发生重大事情之时，才会隔着门与墨辉商量对策。每次商议完毕，墨耀便不再言语了。兄弟之间，逐渐产生隔阂，如同这张黑曜石建造的大门一般深沉厚重。墨辉对墨耀的作为，不再盲目信任。
由于自幼受到良好教育，使得墨辉厌恶杀戮。他对同族们的种种暴行，嗤之以鼻。他一心想改变世界现状，建立所有种族都平等相待的和谐社会。
墨耀对龙国政变的处理方式，让他极为不满。使他越发坚定信念，准备发起政变。他随即利用自己的权力，暗中培植起忠于自己的势力。
……十年之后……
……弯月大陆——百蛮联盟国……