而这个时候，姬昌正欲将雷震子带走。
沃不凡恰巧将神人云中子铺陈而成，云中子从天上而降，收雷震子为徒，姬昌同意。
驿馆，东伯侯姜桓楚不见皇后来见，心生疑惑，走出驿馆欲夜闯皇宫。
姬昌到来，发现伏兵包围了驿站，急中生智拦住姜桓楚返回驿馆。
不想，到了驿馆之后，姬昌偶然得知姜后被害的消息，与诸侯商量对策。
申公豹出主意将四大诸侯安排在一个驿馆共住，费仲接待监视。同时让狐妲己吸食人血，恢复功力。
狐妲己想到了被她关押的五十四名宫女，让恶来每天晚上带一个到后花园供其吸食人血。
纣王宣四大诸侯进宫，将四人擒拿。东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被杀，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在众臣的力保之下赦免无罪，下朝反省。
狐妲己和申公豹得知，力陈放了姬昌是放虎归山。
纣王反悔，又不好公开捉拿，命费仲监视姬昌在京的一举一动。如有差池，立即捉拿。
费仲在酒宴之上，故意劝姬昌喝酒，然后诱姬昌占卜国运吉凶，姬昌失言。
纣王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲杀姬昌，比干、黄飞虎、众大臣强烈不满。
申公豹出主意让姬昌立即占卜一卦，如若应验，放回西歧，不验，再杀不迟。
姬昌当场断言，朝歌太庙将有火灾。
便是这样一言，一下子就激发众怒，引来杀身之祸。
比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法。
太庙大火突起，纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。
黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往陈塘关探妹，行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。
姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、姬发报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。
黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。
李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。
李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。
太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。
姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和狐妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。
姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。
狐妲己进一步陷害姜子牙，设计鹿台，向纣王举荐姜子牙监造，姜子牙拒绝，纣王下令捉拿，择日诛杀。
黄飞虎返回朝歌，得知姜子牙被捉，急找比干商量，欲救姜子牙。
。