雅雅认为沃不凡不宜参予这次行动，但沃不凡不干，坚决要与雅雅共进共退，赤霞担心不已，雨生安慰他，梦境的东西不一定应验，赤霞也感无奈，只好一切应天命。
小环按捺不住对陶晋的思念受不了罗刹镇众妖对自己冷眼相待，潜回黑风寨，却被黑风逮住，小环向黑风表示自己虽然已解除了摄心术，但是仍然愿意效忠黑风，黑风明白小环的心意答应她，事成之后会让陶晋与她成亲。
于是，黑风从小环口中知道血魔等的计划，遂以计易计，让血魔、聂母、赤霞等人潜进黑风寨，各自遭遇不同陷阱，差点全军覆没。
聂母、聂舅相继为了保护雅雅和小环牺牲了。
雅雅悲痛欲绝，狠责小环为什么要出卖她们以前小环对着干，只道是因为陶晋，现在自己和陶晋已经一刀两断，小环到底想要自己怎样
姐妹小环却不愿搭理，二人由此反目。
陶晋知道小环因为自己，甘愿被黑风利用，亦劝小环，让她明白自己虽对小环无爱情，但希望小环不要丧失唯一的良知，她世上的亲人只剩下雅雅，希望她不要意气用事伤害雅雅，否则将来肯定会后悔终生，小环不理解，以为陶晋也向着雅雅说话，遂悲愤离开。
血魔等偷袭黑风一役，元气大伤，不得不堰息旗鼓。
沃不凡与雅雅料理完聂母后事，雅雅悲伤不已，沃不凡决心带她回沃府，好好照顾调养。不料再见月容，月容对沃母坦白色诱之事，强调是为沃不凡安全，沃母深信不已，言辞间全是对月容的袒护，还处处把雅雅当外人。
月容一心想再与雅雅和沃不凡亲近，可是沃不凡内心对月容防备有加，与月容保持着礼貌的距离。
赤霞从梦境中知道沃不凡前世是部落首领最后迎娶了月容的前世，想要告诉雅雅，但是雨生让他不要太拘泥于命运，赤霞只好作罢。
黑风召开人、妖、道三界大会，约来各界精英，表示现在天下动乱，轩辕剑即将重出江湖，三界必须推选出一位真正的领袖维护世界和平。由此引发三界争夺，同时黑风欲拉拢燕赤眉，可是燕赤眉一心修道，表示不愿过问江湖争端，当众扫了黑风颜面，黑风怀恨在心血魔见缝插针，不停想说服燕赤眉抑制黑风称霸的野心，待到黑风真的掌控轩辕神剑，三界都融成魔窟，当下决战不容松懈，正义人士应该团结起来对抗他。
赤眉感觉血魔妖气太重不能合作，便拒绝他的要求。
这个时候，月容生病，见沃不凡对自己毫不动心，借题发挥买通大夫，表示自己将不久于人世，体质日渐虚弱，终于博得大家同情，促进沃府表面一团和气。
树妖于沃府探听沃不凡的动向，沃不凡又真的埋头苦读，雅雅红袖添香，一派追求金榜题名的架势，将此消息带回黑风寨，黑风大怒。
为逼迫沃不凡外出找剑，黑风让树妖率兵攻打沃府，雅雅为了保护沃母而死，月容也没想到雅雅愿为保护沃母挡剑，亦为姐妹难过，早知如此，便不会设计与雅雅争宠。
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