天由天帝昊天掌管，大地由黄帝子孙统领，天族强大，人类部族弱势，天族偶有天灾震慑，人类部族臣服于天，获得繁衍生息。天帝有十子，名曰：椒图、屭屃、螭吻、蒲牢、狴犴、饕餮、蛤蝮、睚眦、狻猊、螣蛇。虽为天族，幼时仍有妖性，需刻苦修炼，渡劫后方能升天，享永生。天帝日常各地巡查，疏于管教，于是托付元始天尊，要十子拜元始天尊为师，学天地奥秘，修身养性，历练渡劫，早日升天。
元始天尊传各种技艺于十子，其最重要的一门为十子本身灵修飞升的功法：大日金焰。只有练成大日金乌，方能飞升仙道。此功威力极大，修炼时需十分专注，否则要么引来灾祸，要么伤及自身。十子年幼贪玩，一起修炼多有分心，于是元始天尊每日带一人修炼大日金焰，其他九子静修其他功法。一晃千年，十子日日精进，都有小成，但因为分别练习，不知孰高孰低，十子年轻气盛，总想切磋操练一下，看谁能最早飞升，每有提议均被元始天尊制止。一日遇螣蛇练功，太元玉女寿辰，元始天尊多饮几杯，于练功时打盹，其余九子私自来到螣蛇练功地，十子同时修炼，比试高下。
十子齐发大日金焰，大地顿时一片焦灼，无数的树木、庄稼、房子焚毁，动物四散逃窜，或渴死或烧死。河流干枯、大海干涸。大地万物无法承受如此热量。人们在火海中苦苦挣扎。部落共主帝尧选派大神后羿应对十子，救人们脱离苦海。后羿仰天对十子高呼，但十子练功在空中飞舞置若罔闻，后羿穷追不舍，爬过了九十九座高山，迈过了九十九条大河，穿过了九十九个峡谷，来到了东海边，登上了一座大山。无奈下，弯弓射向十子。元始天尊酒醒大惊，忙奔向后羿阻挡，但九子已被射入海中，命危矣。
天帝急回，元始天尊对天帝愧道：“此番劫难，因我而起，累及诸子蒙难，诚是罪莫大焉！我助落水九子，假龙子之身转世。自此以往，天朝不容于我，诸子自安命于海河之间，愧对天帝，不敢为师！”
天帝失九子，痛心疾首，仅剩十子螣蛇，虽心中怜惜，但十子犯天规，不得不罚，随将螣蛇本体灵性封印，流放人间渡劫。螣蛇转世托生于高辛氏部族首领，名“酷”。酷天生聪颖，骨骼清奇，五岁受封，十岁已通文武，十五岁随叔父统领部族，杀伐决断甚是有王者之风。
话说天地万物均有本体灵性，肉身有生死，但灵性不灭。当所依肉身修炼到与灵性合二为一，即可脱离生死轮回，长生不死。好妃原为天帝女儿，虽不用六道轮回，但需千年修炼，不想渡劫中被天雷所劈，身负重伤，疗伤紧要关头被鼓王毁了千年肉身，肉身死于姑媱山下，女尸真想手刃仇人，但是杀生不仅需承受地狱之苦，更不能再继续修仙，女尸斟酌若能让仇人自裁，自己仍可通过千年六道轮回继续修炼。于是女尸用千年修行的灵性发出灵愿，让已死肉身不腐，随鼓王，让其众叛亲离，妻离子散，促其自我了断。
托生于龙子的天帝另外九子虽保住性命，但海龙族属妖族，继续修炼虽可获得长生不死，但失去天族修行飞天成仙的能力，永世沉沦于海河之底。九子心有不甘，动四海之水分九州之地，自此，九州不再相连。落九日，分九州，兴风雨，闹四方。
九子探得十弟转世为高辛氏帝酷，为助弟弟早日飞升上仙，于是遣饕餮化身人形，前往高辛氏部族。因饕餮法力不够，需借助血月之力召唤封印中的螣蛇。
西羽本是天族巫女，看护螣蛇封印。因欠鼓王前世情债，姻缘未了，嫁与鼓王。不想血月生产遇难。饕餮趁西羽自顾不暇之际，借血月之力唤醒螣蛇灵体。灵体与酷合，十子商议，螣蛇练成大日金乌飞升上天，占月宫，即使日宫中的天帝也奈何不得了，因月宫为地狱之门，螣蛇占月宫即可掌控地狱，届时，九龙兴风雨，灭九州生灵，报射日之仇。
八年酷渡劫八次均失败。第九年，酷渡劫受伤跌落青女峰下。遍体鳞伤的酷落于溪边，朦胧中见一白衣小女孩飘向身边，探查酷鼻息伤口后，跃入溪中。少顷，女孩手握一只娃娃鱼上岸，又去林中寻几位草药，手中竞多了一口石锅。女孩燃起火堆，一边炖煮汤药，一面烘烤衣服。女孩看酷动了动，随口问到:“醒了？你叫什么？”酷未言语，女孩也没继续询问，抬起石锅将汤药递于酷。酷接过石锅将汤药一饮而尽，敌视天下人的他，不知为何竟对这女孩没有防备。女孩起身腰间五色神仙石晃动，酷惊异之际问道：“姑娘芳名？”
女孩撇嘴道：“你不告诉我姓名，却问我的！我救了你，连句谢谢都没有！”
酷忙道：“多谢姑娘搭救，他日定当……”
女孩摆摆手打断:“算了算了，我得走了，今天还有十八味药未找到，再迟今天饭就没得吃了。你也尽快离开吧，幸亏你遇到我，如果是姐姐，你这条命早没了！早早走，否则碰到姐姐，我算白救了”说罢，女孩扬长而去。
酷要起身，突然觉得浑身发热，仿佛要炸裂一般。酷心中大叫不好，是不是被父亲发现了，刚才女孩是天族派来的？正在懊悔之际，身体内热力聚集，开始运行。酷急忙收住心神，打坐运功。体内能量不断聚集，绵延不绝。溪水开始沸腾，沙石开始爆裂，树木折断，突然酷周身形成一股龙卷风，风力越来越大，直冲上天。说来巧合，误打误撞，第九次渡劫让酷练成大日金乌。酷二十四岁飞升上天。顷刻，酷煽动翅膀飞身成龙，大地震动，热浪习习，耀眼的阳光炙烤着大地，犹如炼狱一般。酷与幽冥之神夸父大战，夸父虽身形巨大，力大无穷，但离酷越近，越炙热难耐，连日大战，让他干渴疲惫，终败于酷。酷胜幽冥大神，取月宫，掌管玄冥地狱。天帝虽怒已无法挽回。
九龙见十弟大功已成，开始兴风作浪。九州开始四处水患，帝尧派鯀治水。