自从武松以利益离间了祝、扈、李三家，祝家庄觉得这二庄背弃了三家攻守联盟，祝太公亲自前往两家劝说，此乃是梁山离间三家之计。但扈、李两家取得莫大利益，而梁山未与祝家庄合作，认为是祝家庄眼红两家生意，自是虚以委蛇，仍然与梁山生意往来。
祝家庄眼见劝说两家无果，便打起了主意，破坏两家生意往来。像官府报告扈、李两家与梁山泊多有生意往来，官府在外打压扈、李两家生意，又调兵遣将，准备征讨扈、李两家。扈、李二庄向祝家庄讲和，但祝家庄条件苛刻，扈李两家自是不愿。
祝家庄引官军前来围困扈家庄与李家庄，扈家庄与李家庄自问与官军秋毫无犯，如今祝家庄与官军一起来围，两家与祝家结盟之事彻底破灭，三家反目成仇。两家见官军势大，又有祝家庄作内应，形式岌岌可危，扈家庄扈三娘亲自上梁山求救，众头领在聚义厅见了扈三娘。扈三娘将求救之事诉说，武松道：“若想梁山泊相救，打败官兵与祝家庄后，扈三娘、扈成、李应三人需一起加入梁山泊，梁山泊方圆百里，不能容许再有第二大势力。二庄并入梁山泊，梁山泊许以丰厚条件，扈三娘虽然已有加入梁山泊之意，但告知仍然还需与李家庄进行商议，一旦有结果就回来告知。”
此时武松等人也不着急，现在着急的应该是扈、李两家，静等扈三娘的消息回来。扈三娘知如今形式危急，回去与扈成、李应等商讨，几人商议如今形式危急，愿意并入梁山泊。并派扈三娘去回禀梁山。
在梁山聚义厅中，众人商议击破祝家庄之法。武松道：“三娘，你三家合作多年，肯定我中有你，你中有我吧！若想攻破祝家庄，必须釜底抽薪，彻底断绝祝家庄希望。我欲亲自带领小股部队潜入祝家庄，在祝家庄放火，制造混乱，祝家庄看到老巢出事，必定回援。我等在祝家庄军士回援路上设下埋伏，彻底击败祝家庄。但祝家庄地形复杂，道路岔路极多，又机关重重，若是强去，定会损兵折将，若得内应带路，则大事可成，祝家庄必败！”
扈三娘道：“自是有内应，如此便依二郎之计。”
武松亲自带领石迁和手下飞虎队，带上易燃之物，在内应的带领下，避开机关陷阱，潜行到祝家庄庄墙之下。飞虎队趁夜色潜入祝家庄，到处放火，火光冲天。祝家庄见此赶紧回援，未想半路被梁山埋伏，被杀的大败。祝家三杰祝龙，祝虎，祝彪战死，栾廷玉逃跑，被鲁智深派人用绊马索埋伏，活捉了栾廷玉。官军见祝家庄兵败，害怕梁山与扈、李二家合围，只得引军逃走。
经此一役，梁山泊击败了祝家庄，合并了扈、李二庄，扫灭了这个隐患，又获得钱粮无数，装了几百大车，甲胄数千，上好兵器无数，战马二千余，大获全胜。又得扈家庄一丈青扈三娘、飞天虎扈成、李家庄李应、铁棒栾廷玉，鬼脸儿杜兴四位好汉加入，声势更胜。
此战是武松亲自谋划与指挥的第一仗，步步谋划精准，众人津津乐道，对武松更加佩服与敬重。此战也是飞虎队的第一战，众人也注意到飞虎队的作用，对石迁自然是刮目相看。
梁山泊又将扈、祝、李三家迁入梁山泊，梁山泊增加人口五万余人。从中选拔五千青壮进入梁山军，与所有军士一视同仁，逐渐消化了此战战果。
经过这一次战役，梁山泊正式成立梁山军，晁盖任总兵都头，总管梁山军事，吴用任左军师，公孙胜任右军师，二人负责调兵遣将，朱武任副军师，辅佐二人，武松为梁山副总兵都头，飞虎队由武松直接统领，另负责梁山“天眼”。梁山军下设三支军队：昭义军、义武军、保义军。
昭义军：武松兼领主将，统兵五千。昭义军下设：骑兵一千，杨志为将军，杨雄，扈三娘任校尉；步兵四千，分为两队，各领兵两千，第一队鲁智深为将军，陈达，杨春，石秀为校尉，第二队孙安为将军，山士奇，欧鹏为校尉。
义武军：林冲为主将，统兵五千。昭义军下设：骑兵一千，史进为将军，孙新、王英为校尉；步兵四千，分为两队，各领兵两千，第一队孙立为将军，解珍，解宝为校尉，第二队栾廷玉为将军，刘唐，燕顺为校尉。
保义军：梁山水军，分为东难水寨，西南水寨，东北水寨，阮氏三雄各领一水寨，任将军，各领水军一千。
又设四大酒店，专门迎接江湖来投的好汉，传递消息。
南山酒店：朱贵，杜兴任掌柜；
北山酒店：顾大嫂，杜迁任掌柜；
西山酒店：宋万，郑天寿任掌柜；
东山酒店：扈成，马麟任掌柜
李应，蒋敬，陶宗旺三位好汉负责后勤；安道全负责医疗队；乐和加入“天眼”情报处；石迁任飞虎队校尉，邹渊，邹润二人也加入飞虎队。到目前为止，梁山共计四十四位好汉，士兵一万五千余，兵锋正盛。