三人入席，开怀畅饮。酒至半酣，忽阴云漠漠，骤雨将至。
杨修遥指天外龙挂，操与玄德凭栏观之。
曹操问道：“使君知龙之变化否？”
杨修一听，知道是曹操在试探刘备，是以并不接嘴。
刘备答曰：“未知其详。”
曹操说道：“龙能大能小，能升能隐；大则兴云吐雾，小则隐介藏形；升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。”
说得此处，杨修刘备皆连连点头。
曹操畅饮一番，开怀大笑道：“今日请二君前来，畅饮之余，便共同来论一论这天下英雄！玄德公久历四方，必知当世英雄，你且先论之。”
刘备谦虚说道：“备肉眼安识英雄？”
曹操说道：“休得过谦。”
刘备曰：“备叨恩庇，得仕于朝。天下英雄，实有未知。”
曹操曰：“既不识其面，亦闻其名。”
刘备曰：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操笑曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
刘备曰：“河北袁绍，四世三公，门多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”
曹操笑答：“袁绍色厉胆薄，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘命，非英雄也。”
刘备曰：“有一人名称俊，威镇九州，刘景升可为英雄？”
曹操曰：“刘表虚名无实，非英雄也。”
刘备曰：“有一人血气方刚，江东领袖孙策孙伯符乃英雄也？”
曹操曰：“孙策藉父之名，非英雄也。”
刘备曰：“益州刘季玉，可为英雄乎？”
曹操曰：“刘璋虽系宗室，乃守户之犬耳，何足为英雄！”
刘备曰：“如张绣、张鲁、韩遂等辈皆何如？”
曹操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足挂齿！”
说到此处，刘备已皱起了眉头，再无可说，便曰：“除此之外，备实不知。”
曹操转而问向杨修，曰：“德祖久评月旦，有着‘天下第一名士’的美称，天下能人志士出自他口者，最是权威，便来告之使君，谁是天下之英雄？”
杨修谦虚得一句，曹操却说得：“德祖但说无妨。”
(月日到月日)
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