漫山遍野的毒蛇和饿狼，天空中还飞舞着无数的老鹰，如同潮水以及黑云一般，向花果山水帘洞压了过来。
与之形成强烈对比的，是仍然在水帘洞里边欢乐的猴子们，它们完全不知道，一场猛烈的进攻就要到来了，稍有不慎就会引发亡族灭种。
“找到你们了！”三族野兽的王相对一笑，露出了一副残忍的表情。
嗖！嗖！嗖！
一只只老鹰穿过瀑布，用它们锋利的爪子抓住一只猴子，山洞中的猴子们被打的措手不及。即使是有准备的情况下，它们见到这些天敌也只能是疯狂逃窜，更别提现在没准备的时候了。
猴子们想要从密道逃走，却被迎面而来的狼群和蛇群堵在那里，又是一轮惨烈的厮杀，或者可以说是屠杀。
这个帮助猴子们躲过不少次天灾的山洞，此时却成为了困住它们的牢笼。
屠杀、嘶吼一直都没有停止过，过了不知道多长的时间，三种野兽组成的联军退去了。它们并没有将所有的猴子都杀掉，这种杀鸡取卵的事情，野兽也是做不出来的。猴子们就是它们的口粮，一口气吃完了，以后就没有了。
石猴幸运的活了过来，它的世界再次变成了黑白色，没有一丝的色彩。
这是一部动画电影，却不是给孩子们看的。只是以动画的形式，讲述了很多真人拍摄不出来的画面。这部电影主体大致都是压抑的，所以它并没有选择那些黄金的假期档期，而是选择了现在院线的销售淡季11月，就因为这并不是一部合家欢的电影。
猴子们清点了一下剩余的数量，整个族群被抓走杀害了13，山洞中到处都是残肢断臂，还有很多野兽们吃不下，而没有带走的猴子尸体。这个藏身之处被它们知道了，以后猴子们又没有了藏身的地方，只能再次成为野兽们的口粮。
石猴呆呆的看着一个方向，一直养育它的老猴子死了，它躲过了天灾却没躲过这次灾祸。
石猴仰天长啸，似乎在抱怨自己的无能，似乎是在询问老天为何这么无情，抱怨天道的不公。
后面的主色调又变了，从黑白色变成了另一个样子，屏幕中间颜色恢复正常，但屏幕四周的边框，有着一丝淡淡的猩红色。
陆白和秦清看的很专注，他们从这部电影中学到了很多东西，暂且不提剧情怎么样，单是这种运色的手法，就足以称为一部经典的作品了。
猴子是最接近人类的动物之一，它们可以模仿人类的行为，做一些平常动物不可能做出来的事。
花果山有一些从人间逃回来的猴子，它们向石猴说了很多人间的东西。那种半月型的弓箭，可以将一支细细的箭支射出很远的距离，而且杀伤力还很强。可以把很多木头削尖做成陷阱，野兽们一但踏上陷阱，就会掉在里边被串成糖葫芦。
铠甲，武器，武术，兵法。
猴子虽然不懂这些，但它们跟随着当初耍猴人的踪迹，也算是走遍了人类王国，看到了不少新奇的东西。
猴子们开始制造各种的工具，仿佛一下子从原始人进化到了石器时代，一根根木杆的头部被削尖，做成了一根根长枪。木头加藤蔓加磨得锐利的石块，就可以做成一把石斧。一根韧度不错的木条，用一根藤蔓拉成半月型，就做成了一张木弓。
明天跟灾难不知道哪一个先来，猴子们只能朝朝暮暮的训练着，模仿着人类的方式，进行着各种的战斗训练。因为在它们的心里，人类才是最强的，跟自己的身形差不多，却可以战胜豺狼虎豹，那才是最强的进化方向。
终于，在三族联军下一次进攻之前，猴子一族整装待发，将一切都准备妥当，一场惊天大战就要开始了！
轰隆隆！