打完电话，小安回到了屠魔圣地，可是实在不忍心让画皮鬼再回忆那些让它心碎的往昔了，于是小安选择直接探查画皮鬼的记忆……
画皮鬼得知了事情的所有来龙去脉，怒气冲冲的想要找到胡刚报仇！可是附身的身体已经非常虚弱了，已经无法再支撑画皮鬼在白天活动了，无奈的画皮鬼只能回到自己的家中，现在有一种办法能让画皮鬼重新变得强大起来，就是吞噬灵魂，但是这需要一张人皮，一张漂亮的人皮，好去勾引那些可悲的灵魂，但现在这种状况，自己只有夏闹和夏扯两人的皮，这俩人都是丑到不行的人，只有夏闹还行身体强壮，但是也不符合女性审美呀？无奈间，画皮鬼只能套上夏闹的皮去在夜晚出去。
时代的发展是让画皮鬼想象不到的，不光是科技在发展，同时发展的还有恋爱观，画皮鬼套上了夏闹的皮后，辗转来到了一个夜店，刚进入夜店，画皮鬼也不知道该怎么办，结果此时一个男人送上了门“哎呀？好久不见呀，最近过的怎么样？”
画皮鬼一脸疑惑“你是……”
男人一脸诧异，此人一头锡纸烫，秀气的脸上一双凤眼媚眼含春看着自己！画皮鬼皱眉“你真的认识我吗？”
男人倒是没说话，而是直接抓住画皮鬼的胳膊“你叫什么名字？”说罢手指还在夏闹的胸肌上画了几个圈，夏闹赶紧低头看了看自己，确定自己套的是个男人的皮啊？但怎么总感觉这个男人在勾引自己呢？怪事！
画皮鬼想了想“我……我叫夏闹，你呢？”
男人“我叫许君，你看，这不咱俩就认识了吗？”说罢就要亲画皮鬼，画皮鬼下意识的躲开了，一脸惊恐，再一次确定了夏闹的性别“是男的啊？我擦？”说罢逃也似的跑回了自己的住所，但是此时的画皮鬼已经虚弱到极致了！如果在这么下去，别说亲手报仇了，自己能不能挺到大仇得报的那一天都是个事儿。
就在此时，外孙女的魂魄出现了，此时的外孙女的魂魄意识已经非常淡了，画皮鬼看到外孙女浑身燃烧着烈火的灵魂，一咬牙，将外孙女的魂魄吸收了！
本来老太的肉体就已经在胡傲的办公室里受到了重击，脸已经破烂不堪了，此时又吞噬了死在烈火中的外孙女的灵魂，老太的脸就犹如被烤焦的牛排似的，恐怖异常！
不过还好，外孙女的灵魂和一些残破的记忆碎块被老太获得了，老太盯着夏闹的皮，带着外孙女的记忆，来到了毛小楠的家，毛小楠此时一个人在家里，听到有人敲门，一开门发现是夏闹，但是毛小楠知道夏闹死了，因为警察来调查过自己。
毛小楠看到是夏闹，先是愣了一下，很快瞪圆了眼睛“你是怎么让警察相信你死了的？”毛小楠的第一反应竟然是夏闹利用关系或者别的什么骗过了警察，以自己已经死亡为借口逃脱了法律的制裁！于是直接打开了门！而画皮鬼此时看到毛小男愤怒至极！毛小楠刚刚打开外部防盗门就被画皮鬼一把掐住，掳走了。
来到了画皮鬼居住的小区后面的公园里，画皮鬼指着毛小楠问道“为什么要害死小芳！她到底怎么惹你了！”
此时的毛小楠一脸诧异，根本不知道怎么回事儿喊道“你到底想干什么呀！你疯了呀你！”
画皮鬼现在怒火中烧，就直接脱掉了夏闹的皮，露出了里面恐怖至极的老太！毛小楠看到老太的脸吓的连喊出声的力气都没了，张着嘴发不出声音！而老太此时的手指甲却开始伸长，每一根指甲都犹如小到一般，老太用指甲活生生的将毛小楠的皮剥了下来！毛小楠拼命的嘶吼，喊叫，可是全都无济于事，老太剥完皮后还从背后拿出了一袋糖，撒在了全身血淋淋的毛小楠身上，毛小楠此时虽然剧痛无比，但是已经非常虚弱了，可以感受到的剧痛，但既不能喊出声，也动弹不得，血肉和糖很快引来了不少的蚂蚁，蚂蚁开始啃咬毛小楠的肉体，整整几个小时！最终，毛小安气绝身亡！但是老太并没有就此放过她，而是将其的魂魄抓住，带回来住所，用一种秘法，让其的灵魂困在一个卷轴里，并用红线将其困住。
第二天夜里，画皮鬼便穿着毛小楠的皮囊，捆着毛小楠的灵魂来到了另外一家夜店，利用毛小楠的皮囊到处约那些又丑又老的男人，这种行为被毛小楠看到自然痛不欲生！而画皮鬼却非常开心，这种复仇的快感让画皮鬼对这种报复乐此不疲！
接下来的几年里，画皮鬼分别找到了贾婷，以及其他几个女生，终于有一天，画皮鬼遇到了一个知道胡刚下落的女生！阿纯！
此时画皮鬼正用另外一个女生的肉身跟阿纯视频，当说起小芳的事件时，阿纯脸上的落寞让画皮鬼非常犹豫，到底该不该让阿纯也受受苦呢？毕竟阿纯也没有说出事情的真相，但是想想小芳的记忆和其他女子的记忆，阿纯好像是唯一一个曾经选择过帮助小芳的人，虽然她并没有成功，聊天途中，阿纯说自己见过胡刚，以为胡刚一直怕自己讲出真相，就总是时不时的来警告和威胁自己。
画皮鬼赶紧问“你知道他在什么地方吗？”