这一日，菩提祖师登台讲法。这菩提祖师乃是圣人分身，不仅精通佛家之理，对于道、儒二教也颇有研究。只见祖师讲道说禅，三家配合同讲，当真是天花乱坠，地涌金莲。门下一众弟子个个听得是如醉如痴，乐在其中。
孙悟空初闻至理，喜不自胜，不经意间又犯了猴性，抓耳挠腮，眉花眼笑。
菩提祖师看见，知道是他识得至理，心中高兴，遂假意发问，一番问答之后，以戒尺打了孙悟空头上三下，关闭前门，径直往内室而去。
此时台下听道众人俱甚报怨，又鄙贱嫌恶他。悟空一些也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。
待到黄昏之时，孙悟空从原路径直至后门外，果然见那门半开半掩，猴王大喜，侧身进门，见菩提祖师侧身而卧。
毕竟是唯一长辈，孙悟空对于菩提祖师孺慕之情不浅，见其已经歇下，不敢惊扰，只是跪在塌前。
菩提祖师不多时醒来，口中称道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
孙悟空心中一动，遂连忙应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时矣！”
“这猢狲你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”菩提祖师虽然知道他可能是打破盘中之谜，但是却也想知道他是如何想得。
孙悟空嬉笑一声，道：“师父昨日在台前叫弟子三更时分，从后门进来，传我道法，故此大胆。如今怎的是反问起弟子了？”
孙悟空见菩提祖师沉默不语，不由急了，道“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩。”
“善哉，既如此，你且上前来听我传授！”菩提祖师一挥拂尘，将大品天仙决一一传授。
菩提祖师说破根源，悟空只觉福至心灵，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。
孙悟空得了祖师真传，每日勤修苦练不缀，道行法力日见精进。不过数年之间，已经渐渐得了一丝金仙不朽之意。
菩提祖师见其修为精进，一则真心为他高兴，再则是意味着佛教大兴近在眼前，心中快意，又将他唤至跟前。
“悟空，汝修为精进，如今却要面临着三灾五劫，为师手中有三十六种天罡之术与七十二般地煞之术，你要学何种神通？”菩提祖师虽自称三十六天罡神通，实则只有五五之数，大罗神通中三道和准圣五道、圣人三道均未从元始天尊得到。
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢！”
“既如此，上前来，传与你口诀。”菩提祖师遂附耳低言，讲述妙法。孙悟空一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。又过不久，菩提祖师传下筋斗云之法，随后，寻了个由头将孙悟空赶了出去。