再说那南海普陀珞珈山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自从接到王母娘娘蟠桃大会的邀请，跟着大徒弟惠岸行者，一起到了大会会场，瑶池宝阁。到了地方才见到会场荒凉，席面上只有几个仙人，商量议论着什么。
菩萨道：“几位大仙，到底是何事让大会成如此摸样？”
一仙回答道：“菩萨还不知道吧，天上本着瑶池蟠桃大会本是庆功之宴，只是有一猴子叫做孙悟空的，正是被我皇玉帝做了筹码做了谈和条件，现在那猴子逃了出去，下了界了，现在众仙家都到了下界去捉拿，现在倒是没有了这蟠桃大会了。”
菩萨心想自己现在还是有见事情需要人帮忙，听着这个孙悟空似乎是有些武力，也就有了些兴趣。菩萨回到：“既然现在无会，大会又是遥遥无期，汝等先到贫僧去找那玉帝吧。”
众仙一听，这可是万年难得一次的机会，平时都是见不到这观世音的，现在却是有了一个机会，当然要珍惜。众仙带着观世音到了通明宝殿，殿上早有四大天师、赤脚大仙等，像是商量着些事情。
观世音对着天师邱弘济说道：“我要见见玉帝，劳烦天师转告。”邱弘济听到此话，立马到了凌霄宝殿上，告知了玉帝。玉帝宣入，这时候殿上有着太上老君，王母娘娘。倒是显得气氛有些严肃。
菩萨跟着邱弘济到了殿上，对着玉帝行礼完毕，又跟着太上老君，王母娘娘行了礼，这才坐下。问道：“蟠桃大会怎么回事？”
玉帝回到：“每年蟠桃大会都是欢欢喜喜的，今年本是有些喜事，想来现在也该欢欢喜喜的吃着蟠桃呢，只是前些天刚与那十四王和谈，他们要处死小空，被逼无奈之下我也就答应了十四王。现在那猴子却是跑下界了，现在还得派人抓来。”
“那猴子现在何处？”菩萨问道。
“那猴子现在在东胜神州傲来国花果山之处。小时候本是一只山中小猴，现在却不知道是在何处学了些道法，倒是法力通天，难以对付了。”玉帝说道。
菩萨转身对着惠岸行者说道：“你先下了天宫，到了花果山，打探一下军情。若是有了战事你也可以帮下天庭，打探到了军情，立马回来。”惠岸行者接到旨意，整了整衣衫，下了界去。
惠岸行者到了山前，就见到那里天罗地网，密密层层，各营都是戒备，把花果山围得是水泄不通。惠岸站住，叫道：“把门的天兵，劳烦你代为传报。我乃是李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，特来打听军情。”
那天兵也就传言到了营帐之内。有着虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将话带到了中军帐下。李天王发下令旗，撤开了天罗地网，放了惠岸进来。这时天才刚刚亮。
惠岸跟着令旗进去，见到了四大天王与李天王，一一下拜。拜完，李天王说道：“孩子，你是从哪来？”