小空抽身，捻着诀，纵起筋斗云，直飞回东海。没过了一个时辰，小空就见到花果山水帘洞。小空心情愉悦。跳下云头，直奔花果山。找到上山小路，上山而去。忽然听到，鹤唳猿鸣，鹤声声音直冲霄汉，猿鸣声音悲切甚是伤心。于是开口道：“猴儿们，我回来了。”
那山崖下石头边，花草中，树丛里，有大大小小猴子跳出，千千万万。直把小空围在当中，有着猴子叩头道：“大王，你可学得仙法？怎么一去了这么久？把我们都留在这里，期盼大王回归。”
小空听着伤心，但一震身说道：“我已学得长生仙法，以后自当带众孩儿享永生之福。”猴子们听到这里一起欢呼。气氛登时热烈起来。不多时有一猴子端来一盘瓜果，果子新鲜水嫩，香气盈鼻。倒是那盘子有些破损。小空看到那盘子，隐隐想起那是水帘洞中的物事。小空有些疑惑问道：“这盘子，怎么这般破烂。就没有个新的家伙吗？”
一众猴子支支吾吾没有说话，小空抓起一只猴子怒道：“叫你说来，你便是说，我又不会杀了你。“那猴子胆小，身子颤抖，转眼看了四周，周围猴子避其视线。又看了看小空，犹豫说道：“近来有一妖魔在此肆虐，抢占了我们水帘洞，抓了好多猴子，让我们日夜无眠，看守家业。幸亏是大王来了！”小空放下猴子，那猴子落地跪下继续说道：“大王若是再不来，我们连这些山洞都归属他们了。”嘤嘤哭了起来。
小空静下心来说道：“怎么会惹了他们，你们是不是做了什么坏事。”那猴子连连摆手说道：“不是我们惹来的，是小豹他们为了这水帘洞带来的一群妖怪，要把我们赶出那洞府，谁知那妖怪看洞中风景，把猴子全赶了出来。”说罢指着一只猴子。小空才发现那是小豹的猴儿。
小空大怒道：“你们这群蠢货，怎能干出这等蠢事。”那猴子哆哆嗦嗦，沉默不语。小空见没有什么结果，说道：“你且仔细说来，那妖怪到底是什么来头。待我去找他报仇。”众猴叩头道：“大王，那妖怪自称是混世魔王，在北边居住。”
小空问道：“离这有多远？”众猴到：“那妖怪来时时而如云，时而如雨，时而如电。我们也是不知道有多少距离。”小空说道：“你们也别怕，自当先玩着，等我去寻他。”说完将身一纵，跳起，一路筋斗。直到了北山上面，向下观看，才看到一座高山。
那山峰挺立，山涧深幽。两崖上花木争奇，好几处松竹抖着翠绿。看着这山上龙蟠虎伏，风景长存，四时不变暗道：“这当真是一座好山。”忽然听到有人说话。小空下了云头，在山间寻觅。原来那陡峭的山崖之前，有着一洞，洞前有着几个小妖挥舞着武器，似是操练，似是跳舞。
那小妖见到小空到来，转身欲走。想说道：“先不要走，给我传几句话。我是正南方向花果山水帘洞洞主，告诉你家大王，他屡次欺负我的儿孙，我特地寻过来，要跟他讲讲道理。”
那小妖听到这话，急忙跑到洞里，报道：“大王！出事了。”魔王回道：“有什么样的事情，你且慢慢说来。”小妖说道：“洞外有一猴子，号称是花果山水帘洞洞主，说大王你欺他子孙，特地来找你打上几个回合。”那魔王听完笑道：“我常听那抓来的猴子说道，他们除了一个大王之外，还有一个大王，出家修行去了。看来是今天回来了。你看他是什么打扮，用着什么兵器？”
“他也没有什么兵器，光了个头，不是道士，也不是神仙的样子，赤手空拳，在门外等着呢。”小妖回到。
“魔王听说，回道：“小的们，去取我的兵器来，我倒是要跟他说道说道。”小妖立时取来，那魔王穿了甲胄，拿起绰刀，打开门来，高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
小空心中暗道：“这妖怪，倒是没见到多少本事，嗓门倒是真的大。”再一细看，小空就看到那魔王头戴乌金盔，光亮照人；身穿皂罗袍，迎风飘荡。下身穿着黑铁甲，勒着皮条；脚上穿着花褶靴，倒是有些威武。手持一口绰刀，刀刃锋利的样子。头上还有两牛角，身份倒是明显。
小空看着魔王模样心道：“怪不得嗓门大，怕是在田间劳作多了吧。我也不能开始就落下风。”小空喝道：“你也牛魔，这般嗓门，难道是田间劳作多了，练出了一副好声音？”那魔王捂着耳朵暗道：“这泼猴嗓门是天生的吗？怎么这般吓人，有着狮虎之威。”
“你这泼猴嗓门大了，难道是小时被耍猴的训过。拿着破锣鼓捣着行人投钱的主吗？”魔王有些得意的说道。这可说道了小空的痛楚，立马呲牙咧嘴，大声说道：“你这泼魔，眼睛这般大，难道是不看出我是哪路真仙？”
魔王仔细看了，也记不得是哪路仙人笑道：“你身子不满四尺，年纪不过三旬，手中又没有兵器，怎么敢如此猖狂。你要寻我要干什么？”
小空骂道：“你这滥魔，眼睛这般之大，却这样没有眼神。莫不是白内障，老花了不是？你嫌我小，要我变大也不难，只怕你是承受不住我这大。早泄了气。你看我没有兵器，我还能抓着天边的太阳，你先不要怕，吃我这一日拳头。”说罢，纵身一跳，劈脸就打。
魔王伸手架住说道：“我这么高大威猛，你却是这样矮挫，本来我也无心欺负你。我用到，你用手，到时杀了你，别人也说我是欺负小孩，等我放下刀，我也要和你以拳脚论英雄。”说完就要放下刀。小空哪能给他时间装备好，也怕他有什么阴谋诡计，趁着他弯腰放下刀之时，小空左手抓起那魔王的牛角拉起。右手一个直插，向着那魔王的眼睛而去。