弗兰西斯教授指着阿诺克沉声道：“我知道你不想别人插手你们之间的事情，但辛格教授的魔法是不可抵挡的，我们两个只有联手，才有可能打败他！”
阿诺克温和地看着弗兰西斯教授。
莫林却缓缓地转过身，他的魔杖直指弗兰西斯教授。
“和你联手？”莫林低沉地问道。
“是的，和我联手！你了解他的魔法特点，我可以为你创造机会，他再厉害也终究只是一个人——”
弗兰西斯教授的话没有说完，莫林的魔杖再次发射出一道蓝色的魔咒，冲向了弗兰西斯教授。
弗兰西斯教授轻而易举地挡住莫林的魔咒。
“和你联手——”莫林缓缓地抬起头，冷漠地说道：“你算什么东西？”
“你——”弗兰西斯教授怒不可遏，“你敢这么对我说话？”
“为什么不敢？”
莫林的目光落在一旁焦虑的玛加莎身上，又看着弗兰西斯教授：“我和阿诺克一直在等你。”
“等我？”弗兰西斯教授皱起眉头。
“我想你在山下等了很久了吧？”莫林缓缓地说道。
“你什么意思？我不明白你的意思。”
弗兰西斯教授那双阴鸷的目光落在莫林身上，月光照在他脸上，他的脸有一种异样的苍白。
“你当然明白，你怎么会不明白？”莫林口气很平静，仿佛在讲述一个再正常不过的事实，“你在等我和阿诺克两人打得两败俱伤。”
“你胡闹够了没有！”弗兰西斯教授喝道。
“你真的以为我不知道所谓的真相吗？”莫林把目光从弗兰西斯教授身上转移到玛加莎身上，“你也没必要再伪装了，我知道你是什么人。”
玛加莎在一旁收敛起了焦虑的神情，她眼中担忧的神色也消失不见，原本柔弱的身体变了一个样子，有一股诡异的气息从她身上传出。
玛加莎左手缓缓地从身后抽出魔杖。
弗兰西斯教授眯起眼睛，他的眼睛忽然变得像一条毒蛇般，狠辣无比。他人没有动，可是月光却慢慢地从他脸上褪去，他的脸隐匿在一片阴影中。
弗兰西斯忽然笑了起来。
他的笑声很尖锐，回荡在山崖上，显得那般刺耳。
“很好！很好！沃克，我到底还是小瞧了你，不错，让我意外。”
弗兰西斯赞许地看着莫林，可是他的眼神却冰冷到了极点：“那么告诉我，什么时候的事？”
“我记得你对我说过一句话。”莫林缓缓地说道：“最不可能的人，往往是最可能的人。”
弗兰西斯教授若有所思地点头。
“你故意说这句话，引导我去怀疑最不可能的人，那么我就会去怀疑任何我感觉不可能的人，包括阿诺克、麦格校长、查尔斯教授——但有一个人我绝对不会去怀疑。”
莫林冰冷地看着弗兰西斯教授，一字一顿地说道：
“那就是说这句话的人。”