谈判开始了。
谈判的代表，一方是以托马斯为代表的法国总督府，一方是以卢卡为代表的法军、以黎干鸿为代表的越北区地下党，以高九为代表的桃花山游击队组成的联合代表团。
谈判刚开始的时候，托马斯仍然十分傲慢，他手里现在仍然掌握着3万多法军和将近20万越南仆从军，以及越南大部分相对富庶的地区，还是有着很强的实力的。
而卢卡等人组成的联合代表团一方，只有七千多法军、八千多地下党游击队、还有桃花山高九的游击队，越北地区的经济相对落后，看起来实力悬殊较很大。
托马斯同意南北双方开通滇越铁路，但是他要求卢卡等人的武装人员，第一，不得越过南北实际控制线。第二，必须按照以前规定的税收税额上交税收，第三，所有从南方过境的物资，法国总督府有优先购买权。
对于第一条，卢卡等人表示同意，但是要求双方都必须恪守这个规定，相互不得越界。
对于第二条，以前卢卡等人的管辖区域的地方政府，是要向总督府上交税收的，卢卡等人率领的法军只是收治安费，如今，越南北区的地方政府，已经控制在了卢卡的法军以及地下党游击队的手中，他们要利用这些税收来维持自己的机构运转，这部分钱当然不能再上交法国总督府了。因此这一条卢卡和黎干鸿示不同意。
至于第三条，托马斯所说的过境物资有优先购买权，这实际上就是一种借口，也就是说，他可以检查甚至扣留过境越南南方的物资，只要给出他们认为合适的价格就行。
这一点对高九的威胁最大，高九计划利用滇越铁路大批运输物资，其中主要是关于战争方面的战略物资，这些物资最为紧俏，也最敏感的，他是不同意法国人进行检查的。
不仅不同意托马斯等人进行检查，也不会同意卢卡等人进行检查的。这一点，高九坚决反对。
第一天上午的谈判，只达成了第一条协定，第二条和第三条协定上面产生的纠纷，令谈判陷入了僵局，大家不欢而散。
托马斯认为自己的实力强大，他决定以打促谈，于是就出动了一个团的法军和仆从军的两个团，向越南北区发动了象征性的进攻。
部队越过边界5公里，就停止了前进，原地构筑工事，只有按照他的想法搞成了协议，法军才会退回双方规定的实际控制线以南地区。
这就是赤裸裸的威胁，逼迫联合代表团，同意法国总统府的要求。
这种手段，是西方列强一贯的卑鄙行径，数百年来屡试不爽，使用得十分娴熟。现在的米国，整天玩儿的就是这种手段。
接到了从越南北区发来的电报之后，卢卡虽然很生气，可是毕竟南北双方的实力悬殊太大了，他有些发愁，产生了妥协的念头，想以答应托马斯提出的部分条件，来换取协议的签订。
黎干鸿跟法国人打了这么多年仗，他们一直是处于劣势的地位，但是从来没有怕过。他感到十分恼火，说不再跟法国人谈判了，双方接着打仗。至于滇越铁路是否能够畅通，他也不想谈了。
最恼火的是高九了，他觉得托马斯是给脸不要脸。他打掉了日本驻西贡总领事馆，就是给托马斯施加压力，没想到托马斯竟然如此的不开窍。他很想马上教训托马斯，实在不行，就把他这个总督和总督府一起干掉。
可是他仔细地想了想，还真有点儿投鼠忌器的感觉。
托马斯还真不是完全无脑之人，他也知道高九很厉害，地下党游击队也不好惹。可是他认为，他在地利上占据着优势，高九等人想做生意，必须经过他控制的区域，高九等人肯定不愿意双方继续交战，导致生意无法进行。他狮子大开口，就是要占据主动，在未来的经济利益上多占一些份额。
他还真是有些掐住了高九的命门，高九真的是不希望跟托马斯闹翻。即使干掉了托马斯，法国人还会派来新的总督，谈判还要重新进行。高九也没有太多的时间，长期卷入这场纷争之中。
高九正在感到头疼的时候，弗兰克悄悄地找上门来。不仅如此，他还带来了一名法军少将。
这名法军少将名叫马克，是法国越南驻军的司令官。也是弗兰克的远房叔叔。等他们说明了来意之后，高九等人不由得大喜过望。
原来，马克跟托马斯一直有矛盾，而且他一直盯着托马斯这个总督的位置。
弗兰克如今对于高九十分钦佩，也十分亲近，他很希望能够跟高九继续合作。他在马克的面前推荐高九，希望马克能够跟高九暗中合作，摆脱托马斯的控制。
高九等人打败并且逼降了越南北区的法军，干掉了日军的第九航空队，又绑架了日本驻西贡总领事馆，这些事情给马克留下了深刻的印象。他决定和高九合作，干掉托马斯，取而代之。
他说只要高九帮助他搞掉托马斯，高九等人提出的条件，他全盘接受，并且还同意南北双方开展正常的经贸合作。甚至同意高九从国外进口的物资，可以在越南南方销售。
这样的话，高九走私来的物资，不仅可以在国内市场以及越南北区进行销售，现在又多了一个越南南方的市场，他当然十分满意了。
高九马上就同意了马克和弗兰克的请求，由他负责干掉托马斯。
高九说干就干，当天晚上就率领桃花山特战队冲进了法国总督府。
法国总督府的卫队已经被弗兰克秘密收买了，而周围的法军部队都听从马克的命令，没有人来管这件事情。
高九等人如入无人之境，直接就干掉了总督托马斯，还把他这些年来搜刮的所有财物抢劫一空。
为了确保马克能够当上总督，高九特地给法国维西政府发去了电报，警告他们不要再派新的总督过来，来一个他杀一个。
面对着悍匪高九，法国维希政府也是无可奈何。他们不敢继续往这里派总督，就算是他们任命了新的总督，也没有人敢来西贡上任。于是，法国维希政府，只好任命马克担任驻越南殖民地的总督。
马克十分开心，称赞高九是自己最亲密的朋友。弗兰克就更加开心了，他因为替马克立了大功，马克任命他为西贡军区的司令官，直接晋升为上校。
现在，弗兰克升官发财的目标全部都实现了，他现在觉得高九就是自己的亲爹。他决定抱紧高九这根超级大粗腿，只要有高九撑腰，没人敢找他的麻烦。弗兰克对高九十分殷勤，千方百计地讨好高九。
接下来的谈判就简单多了，双方在一起吃了一顿饭，就签订了协议。
马克也觉得高九十分亲近，除了以前所答应的条件之外，他还同意允许高九在西贡设立商业机构。