它们仍然一起玩耍，一起游泳，一起形影不离地做任何事。
变成天鹅的那只丑小鸭找到好吃的依然会先给它吃，丑小鸭发现，有些东西是它以前从没吃过的……
一定是它飞了很远的地方给它带来的吧？它们总是想给对方最好的东西……
丑小鸭很感动，为自己有这样的朋友……
其实丑小鸭明白的，天鹅有自己的世界，它喜欢飞翔，喜欢蓝天。晚上在它睡着以后，天鹅总是会飞上天空去体验做天鹅的感觉，而它吃那些好吃的，就是天鹅晚上去找来的……
丑小鸭也明白，天鹅有自己的朋友。因为它是一只天鹅啊，那么美，那么优雅，自然会有它的同类来找到它，有些晚上，它们会一起在天上飞……
天鹅总是以为它睡着了不知道，可是，天鹅却不知道，每天晚上它从它身边离开，丑小鸭就醒了……
可是，丑小鸭仍然不介意，因为，不管外面的世界多么辽阔，不管天鹅有多少属于它自己的生活，它们都还有一个小世界，一个别人无法插足进来的小世界，它们一起经历过那么多快乐和磨难，这个世界是牢不可破的。
所以，只要拥有这个世界就足够了……
丑小鸭一直这么幸福地认为。
后来，天气渐渐冷了，冬天的脚步临近，丑小鸭的睡眠更浅了。
这个晚上，明显地感觉到天鹅离开。
它下意识睁开眼睛往天上望去，却没有看到天鹅飞上天空，枯败的芦苇残根里，传来低声细语的对话。
“嘘，你小点声！”这是它最爱的天鹅的声音。
“你真的不走吗？所有的天鹅都已经飞去南方了！我们这是最后一波！再不走，冬天到了你会冷死的！”另一只天鹅说。
“不走！你们走吧！”它的天鹅坚定地说。
“我说你是不是疯了！你得记住你是天鹅不是鸭子！为了一只鸭子你值得吗？”另一只天鹅生气地说。
“值得！我们说过，永远在一起！”
“你是疯子！